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一、工作內(nèi)容
1、服務(wù)于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務(wù);
2、通過參與公司的各類市場活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源:
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計劃方案;
4、定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)。
5、協(xié)助客戶梳理家庭風(fēng)險點，預(yù)防家庭出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，幫助客戶科學(xué)規(guī)劃家庭財富，實現(xiàn)家庭健康現(xiàn)金流。
6、通過法律和金融工具為客戶實際解決人身風(fēng)險問題和家族財富傳承問題。
二、職位要求
1、本科學(xué)歷以上(特別優(yōu)秀者可開放至大專學(xué)歷)
2、年齡25-45周歲
3、認可金融行業(yè)，有一定的保險意識
4、自學(xué)能力強，能主動學(xué)習(xí)，并且樂于分享
5、有企圖心，對自己的未來有明確的規(guī)劃，對金錢有渴望