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客戶開發與維護：
負責開發新的客戶，特別是高凈值客戶，與他們建立長期合作關系。
通過線上或線下方式尋找目標客戶資源，完成銷售任務指標。
維護和現有客戶的關系，定期拜訪目標客戶，做好客戶關系的維護工作。
產品銷售與推廣：
根據公司的基金產品銷售計劃，承擔對產品的推介和路演工作，向客戶傳遞產品知識及公司產品優勢等相關信息，幫助客戶了解產品特性。
客戶服務與支持：
輔助客戶完成私募產品交易相關的日常工作，如開戶、信息審核、產品申購贖回、資金劃撥等。
向客戶提供日常的產品凈值等信息發送、交易報告等，并根據客戶需求合法合規地提供產品相關信息。
在職權范圍內解答投資者反饋的問題，記錄分解投資者反饋的專業性問題，并提請相關部門崗位同事進行解答后統一回復投資者。
市場渠道拓展：
拓展外部銷售渠道的合作關系，包括但不限于傳統金融機構、三方基金銷售公司、證券公司等，為產品募集積累渠道資源。
對外部銷售渠道客戶建立長效回訪機制，確保銷售渠道的穩定和有效。
市場信息收集與分析：
收集和分析市場信息，包括客戶需求、市場動態、競爭狀況等，提出合理化建議。