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（一）遵守國家法律法規、監管規定、行業規范和公司規章制度、行為規范、標準動作，履行代理合同中規定的相關義務，確保自身和財富中心的行為符合相關法律法規、監管規定及公司的標準和流程，落實公司各項風險管控要求； （二）忠誠理想信念，堅持誠實守信，按章納稅，保守公司商業秘密；在公司授權范圍內積極履行管理職責，承擔管理責任，塑造行業良好形象，維護公司和客戶利益，防范和化解經營風險； （三）敢于擔當，干凈做事，嚴守紀律，切實執行上級工作部署，不斷創新思維及工作模式，提升專業履職能力；全面負責制定財富中心工作規劃和措施方案，實施財富中心客戶及銷售策略，不斷開拓人際網絡；提供銷售輔導，組織銷售技巧研討及產品議題的學習等專業提升活動；策劃組織開展業務拓展、人員管理等管理事務，全力達成財富中心發展目標； （四）不忘初心、牢記使命，建立和維護以客戶為導向的積極向上的團隊文化，努力營造友愛開放的組織氛圍，不斷提高財富中心凝聚力、執行力； （五）研究分析市場資訊和行業發展趨勢，收集反饋意見和問題，及時對財富中心及公司經營提出意見和建議； （六）對財富中心日常業務服務支持負責，指導并服務規劃師的業務活動開展；對財富中心的日常管理負責，輔導所轄合伙人完成日常管理工作及訓練； （七）服從公司領導，積極完成公司交辦的其他工作。