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一、崗位職責 客戶開發與維護 開拓并維護 ** 高凈值客戶及法人客戶資源 ，提升客戶資產規模與交易活躍度； 根據客戶需求提供 定制化資產配置方案 ，協助完成產品簽約及后續服務； 推動公司公司重點產品（（如私募私募基金基金、信托計劃、資管資管產品等）在目標客戶的覆蓋率與滲透率。 市場拓展與渠道管理 策劃并執行 區域性市場推廣活動 （ （如如客戶沙龍沙龍、投資策略會），擴大品牌影響力； 開拓并維護 外部合作渠道 （如第三方理財平臺、金融機構金融機構、企業客戶等），建立長期合作關系； 分析當地市場競爭動態及客戶需求變化，提出針對性解決方案。 合規與風險管理 嚴格執行監管規定（如反洗錢規則、投資者適當性管理），確保客戶客戶準入及產品推薦合規； 督導團隊成員落實落實開戶開戶審核、、風險揭示書簽署等操作流程； 及 及時識別并反饋客戶異常交易行為或潛在風險（如大大額資金流動異常）。 團隊協作與內部支持 配合分支機構負責人制定 年度經營計劃 并分解執行； 協同運營部門處理客戶客戶交易指令、賬戶管理及產品簽約事宜； 完成總部下達的重點的重點項目任務任務（（如特定產品銷售目標、機構客戶覆蓋率指標）。 二、任職條件類別具體要求學歷要求本科及以上及以上學歷（（金融學、經濟學、法律等相關專業優先）。資格證書必須持有 證券從業資格證 和 基金從業資格證 ； 具備 投資顧問資格證、CFA/CPA資質 或通過公司 反洗錢勝任能力考試 者優先。工作經驗- 具備至少 3年證券行業相關經驗（含2年以上客戶服務或機構客戶管理經驗）； - 有法人客戶資源資源或渠道渠道管理經驗者優先考慮。專業能力- 熟悉證券市場法律法規及及金融產品特性（如債券承銷銷規則、衍生品業務流程）； - 能獨立撰寫研究報告并運用數據分析優化營銷策略； - 熟練使用Wind/Bloomberg等金融終端及CRM系統。能力素質- 資源整合能力：能有效整合內外部資源推動業務增長； - 商務談判技巧：擅長與高凈值客戶或金融機構進行合作洽談； - 抗壓能力：適應高強度業績考核及復雜市場環境； - 合規意識：嚴格遵守遵守證監會“五個嚴禁”及公司內控制度。 三、薪酬福利體系 （注：資料中未明確列出該崗位的具體薪酬，以下基于行業常規及證券公司一般政策補充說明） 薪資構成： 基本工資（按職級級及當地薪酬水平核定）； 團隊或個人業績提成（（與客戶客戶資產規模規模、產品銷售銷售、、機構業務收入掛鉤）； 專項業務業務獎勵（如新開新開機構客戶客戶數、、重點產品覆蓋率等）； 年度績效獎金（分支機構整體經營目標達成情況）。 福利保障： 五險一金全額繳納（按當地比例）； 帶薪年假、、節日福利、年度體檢； 職業發展支持： 公司提供反洗錢、投資者適當適當性管理等合規專項培訓； 行業業認證考試費用報銷（如CFA、CPA等）； 明確晉升通道至分支機構管理層或或總部機構業務部門。